Константин Логов всегда жил по принципу: работа прежде всего. Лишние привязанности только мешают, а он привык разбираться в самых запутанных делах. Начальство ценит его за это, доверяя сложные расследования.
Но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут в тупик. То ли это человек, то ли зверь — непонятно. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, но именно к ней он чувствует странное тяготение.