Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю восточную медицину, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Расследование ведётся в условиях растущей ненависти к китайцам, а улики указывают на куда более сложную историю, чем кажется на первый взгляд.